7月7日,中國華電集團公司重點資本運營項目華電新能A股IPO和華電國際公募REITs在同一天完成發(fā)行申購,網(wǎng)下、網(wǎng)上申購倍數(shù)均優(yōu)于市場可比案例平均水平,獲得資本市場的廣泛認可。
華電新能A股IPO和華電國際公募REITs均采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價發(fā)行和網(wǎng)上面向公眾投資者發(fā)行相結(jié)合的方式。在前期獲得優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者一致認可的基礎(chǔ)上,網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上申購再次獲得投資者的踴躍參與。其中,華電新能A股IPO通過網(wǎng)下詢價確定發(fā)行價格為3.18元/股,預(yù)計募集資金總額181.71億元。網(wǎng)下認購倍數(shù)979倍,領(lǐng)先市場可比案例,網(wǎng)上認購倍數(shù)177倍,優(yōu)于市場可比案例平均水平。華電國際公募REITs通過網(wǎng)下詢價確定發(fā)行價格為3.789元/份,預(yù)計募集資金總額18.945億元。網(wǎng)下認購倍數(shù)205倍,網(wǎng)上認購倍數(shù)516倍,認購倍數(shù)和溢價率為已發(fā)行能源類公募REITs最高。
兩個項目發(fā)行申購工作取得圓滿成功,充分體現(xiàn)出投資者對華電所屬上市資產(chǎn)價值和企業(yè)未來發(fā)展前景的高度認可,體現(xiàn)出資本市場對能源行業(yè)綠色低碳發(fā)展的堅定支持。集團公司將以本次申購發(fā)行工作為起點,持續(xù)為資本市場提供更多優(yōu)質(zhì)標的,不斷輸出依托資本市場落實國家能源安全新戰(zhàn)略、推動國有資本與資本市場深度融合的生動實踐和華電樣本,全力以赴打造經(jīng)營業(yè)績佳、創(chuàng)新能力強、治理體系優(yōu)、市場認可度高的一流上市公司,積極為穩(wěn)定和活躍資本市場貢獻華電力量。
原標題:華電新能A股IPO、華電國際公募REITs高質(zhì)量完成發(fā)行申購工作
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